国泰君安保荐万控智造IPO项目质量评级B级 承销保荐佣金率较高

摘要： 专题：券商IPO项目执业质量评级　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　（一）公司基本情况　　全称：万控智造股份有限公司　　简称：...

专题：券商IPO项目执业质量评级

　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

　　（一）公司基本情况

　　全称：万控智造股份有限公司

　　简称：万控智造

　　代码：603070.SH

　　IPO申报日期： 2021年5月26日

　　上市日期：2022年3月10日

　　上市板块：上证主板

　　所属行业：电气机械和器材制造业（***行业2012版）

　　IPO保荐机构：国泰君安

　　保荐代表人：蒋勇、程晓鑫

　　IPO承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　IPO律师：浙江天册律师事务所

　　IPO审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　发行人存在尚未取得权属证书的房屋建筑物，说明并披露报告期内瑕疵土地和房产的相关情况；被要求补充披露下***业的细分产品类型及对应功能、销售情况；被要求补充披露主要进口国的贸易政策情况；被要求披露交易金额在500万元以上或者虽未达到前述标准但对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同内容。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：不扣分

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天，万控智造的上市周期是289天，低于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　万控智造承销保荐佣金率为7.01%，高于整体平均数5.19%，高于保荐人国泰君安2022年度IPO成效项目平均佣金率6.79%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日涨幅43.95%

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月后涨幅88.96%

　　（9）发行市盈率

　　万控智造的发行市盈率为22.98倍，行业均数为44.47倍，公司低于行业48.32%

　　（10）实际募资比例

　　预计募资5.65亿元，募资总额5.65亿元，预计募资与实际募资持平

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2022年，公司营业收入较上一年度同比增长2.86%，营业利润较上一年度同比增长11.83%，归母净利润较上一年度同比增长7.94%，扣非归母净利润较上一年度同比增长11.13%

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.26%。

　　（三）总得分情况

　　IPO项目总得分为89.5分，分类B级。影响万控智造评分的负面因素是：公司信披质量待提高，发行费用率高于行业均值和保荐人。这综合表明，公司应该提高信披水平，深刻挖掘业绩表现背后真实性。