朱少醒、傅鹏博、刘格菘等四季度在哪布局？这些动作透露了

摘要： 　　11月以来，公募参与调研个股共计608只，被调研较多的个股多属于生物医药、工业机械、半导体产品等行业。拉长时间看，四季度以来，公募参与个股共计1251只，从行业来看，总体方向不...

　　11月以来，公募参与调研个股共计608只，被调研较多的个股多属于生物医药、工业机械、半导体产品等行业。拉长时间看，四季度以来，公募参与个股共计1251只，从行业来看，总体方向不变，电子、计算机、工业机械、生物医药、半导体为主要调研方向。

　　多位知名基金经理出现在调研记录中，包括信达澳亚基金冯明远调研了沃尔德（688028.SH）、广发基金吴远怡调研了海天瑞声（688787.SH），泉果基金的赵诣、兴证全球基金的谢治宇和任相栋调研了海康威视（002415.SZ），睿远基金傅鹏博、朱璘调研了立讯精密（002475.SZ），富国基金朱少醒调研了蓝晓科技（300487.SZ）。

　　此外，从他们的四季度调仓动作也能窥见布局方向。

　　近期多家上市公司陆续发布回购股份的公告，多位知名基金经理四季度的调仓动作进入视线。

　　11月14日，东方雨虹（002271.SZ）发布的《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》显示，富国基金朱少醒、睿远基金傅鹏博四季度对其进行了增持。截至最新，傅鹏博管理的睿远成长价值混合持有东方雨虹4118.56万股，三季度该基金持仓数量为4035.26万股；朱少醒管理的富国天惠精选成长混合持有2560万股，三季度该基金持仓数量为2450万股。四季度以来，两只基金分别加仓了83.3万股和110万股。

　　自二季度起，朱少醒不断加仓东方雨虹，并进入前十大股东名单，wind数据显示，朱少醒最早于2016年持有东方雨虹。此外，朱少醒管理的富国天惠精选成长混合四季度还加仓了华依科技（688071.SH）30.13万股，截至最新，持有华依科技230.13万股。

　　傅鹏博延续了三季度的步调，还加仓了TCL中环（000100.SZ）。三季度，傅鹏博就逆势大幅度加仓了信息技术行业的个股，TCL中环进入睿远成长价值混合前十大重仓股。四季度，傅鹏博进一步加仓。

　　晶澳科技（002459.SZ）披露的最新公告显示，广发基金刘格菘、郑澄然以及泉果基金赵诣进行了增持。截至最新，刘格菘管理的广发科技先锋混合持有晶澳科技3360.万股，广发行业严选持有2853.77万股，广发双擎升级混合持有2649.38万股，三季度，分别持有3026.06万股、2414.22万股、2186.49万股。郑澄然管理的广发高端制造股票也加仓了，最新持有3579.42万股，三季度持有3498.56万股。赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合3239.05万股，三季度持有3173.45万股。

　　此外，赵诣还加仓了三花智控（002050.SZ），截至最新，泉果旭源三年持有期混合持有2217.28万股。

　　同样加仓新能源的还有景顺长城基金杨锐文和余广。杨锐文管理的景顺长城新能源产业股票新进买入双环传动（002472.SZ）1389.11万股，余广管理的景顺长城核心竞争力混合新进买入冠盛股份（605088.SH）120万股。

　　融通基金万民远管理的融通健康产业、易方达基金杨帧霄管理的易方达医疗保健加仓了增持伟思医疗（688580.SH）。三季度，分别持有120.01万股、47.70万股，最新持有130.56万股、90.29万股。万民远还加仓了开立医疗（300633.SZ），现持股500万股，首次进入前十大流通股东。葛兰加仓了爱尔眼科（300015.SZ），截至最新，中欧医疗健康混合合计持有爱尔眼科2.63亿股，三季度该基金持有2.58万股。

　　还有，中欧基金曹名长管理的中欧价值发现混合、中欧潜力价值灵活配置混合分别新进买入新大正（002968.SZ）363.99万股和285.99万股。大成基金刘旭管理的大成高新技术产业股票新进买入格力电器（000651.SZ）2437.94万股。兴证全球基金董理管理的兴全趋势投资混合新进买入海螺水泥（600585.SH）2799.96万股。

　　对于后市，瑞士百达资产管理首席策略师卢伯乐在11月投资展望《地缘政治风险给全球股市蒙上阴影》中表示，尽管经济前景不明朗，但我们认为新兴国家比发达国家有更佳的增长前景，因此仍维持对新兴经济体的增持立场。

　　对于新能源板块，景顺长城杨锐文在三季报中表示，对于汽车电动化赛道更加乐观。经过一年半的急剧调整，产业资本也从盲目过热到瞬间冰冻，新能源车走向越来越健康的方向。电车终端需求二阶导拐头向下，行业增速最高阶段已过，同时供应链行业扩产过快，行业进入产能过剩时代，并开启了产能淘汰窗口。从2021年底至今，新能源汽车已经完成了杀估值，但是，产业重构尚未完成。一旦产业重构完成，电动车行业依旧会诞生数倍的机会。新能源车板块的估值泥沙俱下，这带来很多错杀的机会。当然，未来的机会可能更多来自于智能化，而非电动化。

　　对于医药板块，财通证券医药团队认为，风险资产价格或回升，利于创新药和港股医药：美联储货币政策或转向的预期带动风险资产回暖，海外医药近期投融资情况和XBI 生物技术ETF 基金有所体现。同时，或将带动港股医药和国内创新药等风险资产价格回升。从而，创新药产业链的CXO、科学服务和原料制造业等景气度回升，最终引领消费复苏。