美银证券：维持中软国际“买入”评级 目标价上调至8.1港元

摘要： 　　美银证券发布研究报告称，维持中软国际（00354）“买入”评级，因公司新业务增长较预期强劲，及利润率前景较佳，将2024-25年盈测上调2%至4%，目标价由6.8港元上调至8...

　　美银证券发布研究报告称，维持中软国际（00354）“买入”评级，因公司新业务增长较预期强劲，及利润率前景较佳，将2024-25年盈测上调2%至4%，目标价由6.8港元上调至8.1港元，以反映业务稳定增长，新业务有望成为催化剂。对公司明年业务前景更乐观，预期将会强劲复苏，因为资讯科技外判业务复苏，新业务强劲增长，包括云智慧及华为鸿蒙、AI计算服务、企业规划解决方案。

　　中软国际管理层预期，明年资讯科技外判业务有高单位数增长，主要由华为及国有企业的需求推动。该行预期，外判业务的毛利率在自今年下半年稳定，整体毛利率的提升将由新业务推动。